Сбалансированная
Стратегия предназначена для инвесторов, которые предпочитают активное управление соотношением долей акций и облигаций в портфеле в расчете на получение при умеренном риске доходности выше, чем доходность по облигациям.
Инвестиционная цель
Прирост вложений за счет динамичного перераспределения средств между акциями и облигациями.
Принципы управления
Управление базируется на изменении соотношения акций и облигаций в портфеле в зависимости от ожидаемой динамики рынка. В портфель преимущественно включаются ликвидные ценные бумаги. Изменение структуры портфеля по классам активов основывается на анализе макроэкономических показателей, а также технических факторов.
Минимальная сумма инвестирования
50 000 000 руб.
Преимущества
- Потенциально более высокая доходность по сравнению с чистыми облигационными стратегиями.
- Более низкий риск по сравнению со стратегиями акций.
- Диверсификация специфических рисков рынков акций и облигаций.
- Активно управляемая стратегия, что дает возможность управляющему гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
Базовая инвестиционная декларация
- Акции — до 100%.
- Облигации — до 100%.
- Денежные средства — до 100%.
Рекомендуемый горизонт инвестирования от 3 лет
Бенчмарк 50% Индекс ММВБ (MICEX Index) + 50% Индекс TRI High Grade (Индекс ликвидных облигаций, рассчитываемый инвестиционным банком TRUST)
Коэффициенты Среднемесячная волатильность 3,08%, Сортино 0,32, Шарпа 0,21
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов России
