Консервативная сбалансированная
Стратегия предназначена для инвесторов, которые на горизонте от 1 года ожидают получить доходность выше уровня инфляции и готовы принять риски рынка облигаций.
Инвестиционная цель
Сбережение и прирост вложений на горизонте более одного года, при ограниченном риске снижения стоимости портфеля.
Принципы управления
В портфель включаются облигации, обеспечивающие максимальную ожидаемую доходность при заданных ограничениях на уровень рисков. Состав портфеля облигаций может меняться в зависимости от динамики следующих параметров: уровень процентных ставок, величина кредитных спрэдов, финансовое состояния эмитентов.
Включение в портфель небольшой доли акций, и динамичное управление соотношением долей акций и облигаций в зависимости от состояния прогнозов динамики финансовых рынков, призвано повысить ожидаемую доходность стратегии «Консервативная сбалансированная» по сравнению с «чистыми» облигационными стратегиями.
Минимальная сумма инвестирования
50 000 000 руб.
Преимущества
- Ожидаемая доходность, превышающая уровень инфляции, и выше, чем по «чистым» облигационным стратегиям.
- Относительно низкий риск снижения стоимости портфеля на горизонте одного года.
- Активно управляемая консервативно-сбалансированная стратегия, что дает возможность управляющему гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
Базовая инвестиционная декларация
- Облигации — до 100%.
- Акции — до 40%.
- Денежные средства — до 100%.
Рекомендуемый горизонт инвестирования от 1 года
Бенчмарк 80% Индекс TRI High Grade (Индекс ликвидных облигаций, рассчитываемый инвестиционным банком TRUST) + 20% Индекс MICEX-10 (Индекс ММВБ-10 — индекс десяти наиболее ликвидных акций, рассчитываемый ММВБ)
Коэффициенты Среднемесячная волатильность 1,00%, Сортино 0,62
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов России
