Рейтинговые облигации
Стратегия предназначена для инвесторов, которые рассчитывают получить доходность, сопоставимую с доходностью рынка облигаций, и при этом не готовы к снижению первоначального уровня инвестиций. В инвестиционный портфель включаются финансовые инструменты с низким кредитным риском.
Инвестиционная цель
Сбережение и прирост инвестиций при ограниченном кредитном риске.
Принципы управления
Консервативная стратегия управления. В портфель включаются облигации, обеспечивающие наибольшую ожидаемую доходность при заданных ограничениях на уровень кредитного риска. Риски по портфелю ограничиваются уровнем кредитного рейтинга эмитентов и диверсификацией портфеля. Изменения в состав портфеля вносятся при изменении таких факторов как ожидаемый уровень процентных ставок, финансовое состояние эмитентов облигаций, размещение новых облигационных выпусков.
Минимальная сумма инвестирования
50 000 000 руб.
Преимущества
- Ограниченный кредитный риск.
- Диверсификация кредитного риска по сравнению с банковским депозитом.
- Управление дюрацией портфеля.
Базовая инвестиционная декларация
- Облигации, имеющие рейтинг В- и выше* — до 100%.
- Облигации с рейтингом ниже В- и без рейтинга* — 0%.
- Денежные средства — до 100%.
- Акции — 0%.
- Средняя дюрация портфеля до 3-х лет.
Рекомендуемый горизонт инвестирования от 6 месяцев
Бенчмарк Индекс TRI High Grade (Индекс ликвидных облигаций, рассчитываемый инвестиционным банком TRUST)
Коэффициенты Среднемесячная волатильность 0,48%, Сортино 0,73, Шарпа 0,25
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов России
