Облигации + Акции

Фолио

Облигации + Акции

Описание Фолио Структура Фолио Доходность Фолио

Фолио для консервативных инвесторов, ориентированных на доход, превышающий проценты по банковскому вкладу. Дополнительный доход от инвестиций могут принести вложения в акции, которые составляют 20% портфеля Фолио.

Инвестиционная идея

  • Фолио предоставляет возможность получения дохода на рынке высокорейтинговых облигаций и дополнительного дохода на облигациях эмитентов с умеренным риском и акциях крупнейших компаний.
  • Возможность получения дополнительного дохода от роста стоимости облигаций при снижении процентных ставок.
Динамика Фолио в сравнении с Индексом ММВБ
Фолио «Облигации + Акции» менее волатильно, чем рынок акций

Драйверы роста

Высокорейтинговые облигации:

  • Газпромнефть — низкая долговая нагрузка (Debt/EBITDA =1).
  • Икс 5 Финанс — умеренная долговая нагрузка (Debt/EBITDA = 2.7).
  • Лукойл — низкая долговая нагрузка (Debt/EBITDA = 0.8).
  • Москва — один из наиболее качественных российских заемщиков.
  • МТС — низкая долговая нагрузка (Debt/ EBITDA = 0.8).
  • РЖД — естественная государственная монополия.

Облигации с умеренным риском.

Акции крупнейших компаний.

Горизонт инвестирования

  • От 6 месяцев.

Структура Фолио

Доходность по Фолио на 30.11.2009 г.

в процентах / в процентах годовых
  1 мес. 3 мес. 6 мес. С начала года
Фолио «Облигации + Акции» 2.38% 9.42% 14.75% 44.27%
  1 мес. 3 мес. 6 мес. С начала года
Фолио «Облигации + Акции» 28.04% 37.38% 29.26% 48.38%
Модельный портфель Фолио «Облигации + Акции», сформирован на основе составного индекса (20% ММВБ + 80% Trust Plus Composite). Расчет доходности произведен с 31.12.2008 по 30.11.2009. В расчете доходности не учитывались расходы и вознаграждение управляющего. Более подробно с обязательной информацией по Фолио вы можете ознакомиться здесь.
8 (495) 783-4-783 для звонков из Москвы
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов России
Бюллетень «Состоятельный инвестор»
© Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», 2009 г. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы), Фолио, доверительное управление, финансовое консультирование, пенсионные накопления.
© Альфа-Групп, 2009 г.
Дизайн, разработка, поддержка © Веб-Мастерская, 2003–2009 гг.
Rambler's Top100
8 (495) 783-47-83|8 (800) 200-28-28