Облигации + Акции
 |
 |
 |
 |
Фолио для консервативных инвесторов, ориентированных на доход, превышающий проценты по банковскому вкладу. Дополнительный доход от инвестиций могут принести вложения в акции, которые составляют 20% портфеля Фолио. |
Инвестиционная идея
- Фолио предоставляет возможность получения дохода на рынке высокорейтинговых облигаций и дополнительного дохода на облигациях эмитентов с умеренным риском и акциях крупнейших компаний.
- Возможность получения дополнительного дохода от роста стоимости облигаций при снижении процентных ставок.
 |
Фолио «Облигации + Акции» менее волатильно, чем рынок акций |
Драйверы роста
Высокорейтинговые облигации:
- Газпромнефть — низкая долговая нагрузка (Debt/EBITDA =1).
- Икс 5 Финанс — умеренная долговая нагрузка (Debt/EBITDA = 2.7).
- Лукойл — низкая долговая нагрузка (Debt/EBITDA = 0.8).
- Москва — один из наиболее качественных российских заемщиков.
- МТС — низкая долговая нагрузка (Debt/ EBITDA = 0.8).
- РЖД — естественная государственная монополия.
Облигации с умеренным риском.
Акции крупнейших компаний.
Горизонт инвестирования
- От 6 месяцев.
Структура Фолио
Доходность по Фолио на 30.11.2009 г.
в процентах / в процентах годовых
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | |
|---|---|---|---|---|
| Фолио «Облигации + Акции» | 2.38% | 9.42% | 14.75% | 44.27% |
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | |
|---|---|---|---|---|
| Фолио «Облигации + Акции» | 28.04% | 37.38% | 29.26% | 48.38% |
Модельный портфель Фолио «Облигации + Акции», сформирован на основе составного индекса (20% ММВБ + 80% Trust Plus Composite). Расчет доходности произведен с 31.12.2008 по 30.11.2009. В расчете доходности не учитывались расходы и вознаграждение управляющего. Более подробно с обязательной информацией по Фолио вы можете ознакомиться здесь.
8 (495) 783-4-783 для звонков из Москвы
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов России
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов России
