Сбалансированная
Евгений Кочемазов, управляющий стратегией: Преимущество сбалансированной стратегии состоит в компромиссе между ожидаемой доходностью и волатильностью стоимости портфеля. Рекомендую стратегию инвесторам, которые предпочитают активное управление соотношением долей акций и облигаций в портфеле в расчете на получение доходности выше, чем доходность по облигациям. |
-
Инвестиционная цель
Прирост вложений за счет динамичного перераспределения средств между акциями и облигациями.
-
Принципы управления
Управление базируется на изменении соотношения акций и облигаций в портфеле в зависимости от ожидаемой динамики рынка. В портфель преимущественно включаются ликвидные ценные бумаги. Изменение структуры портфеля по классам активов основывается на анализе макроэкономических показателей, а также технических факторов.
-
Преимущества
- Потенциально более высокая доходность по сравнению с чистыми облигационными стратегиями.
- Более низкий риск по сравнению со стратегиями акций.
- Диверсификация специфических рисков рынков акций и облигаций.
- Активно управляемая стратегия, что дает возможность управляющему гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
-
Базовая инвестиционная
декларация- Акции — до 100%.
- Облигации — до 100%.
- Денежные средства — до 100%.
Минимальная сумма
инвестирования- 15 000 000 руб.
-
Горизонт инвестирования
От 3 лет.
-
Бенчмарк
50% Индекс ММВБ (MICEX Index) + 50% IFХ-Cbonds (индекс, рассчитываемый компанией Cbonds для рынка рублевых облигаций).
- Ознакомьтесь с презентацией
инвестиционной стратегии: 
Сбалансированная стратегия
pdf, 394 Kb
