Облигации + Акции
|
Фолио для консервативных инвесторов, ориентированных на доход, превышающий проценты по банковскому вкладу. Дополнительный доход от инвестиций могут принести вложения в акции, которые составляют 20% портфеля Фолио. |
Фолио «Облигации + Акции» менее волатильно, чем рынок акций
Инвестиционная идея
- Фолио предоставляет возможность получения дохода на рынке высокорейтинговых облигаций и дополнительного дохода на облигациях эмитентов с умеренным риском и акциях крупнейших компаний.
- Возможность получения дополнительного дохода от роста стоимости облигаций при снижении процентных ставок.
Драйверы роста
Высокорейтинговые облигации:
- Газпромнефть — низкая долговая нагрузка (Debt/EBITDA =1).
- Икс 5 Финанс — умеренная долговая нагрузка (Debt/EBITDA = 2.7).
- Лукойл — низкая долговая нагрузка (Debt/EBITDA = 0.8).
- Москва — один из наиболее качественных российских заемщиков.
- МТС — низкая долговая нагрузка (Debt/ EBITDA = 0.8).
- РЖД — естественная государственная монополия.
Облигации с умеренным риском.
Акции крупнейших компаний.
Горизонт инвестирования
- От 6 месяцев.
Структура Фолио
в процентах / в процентах годовых
Доходность по Фолио на 31.01.2012 г.
1 мес. |
3 мес. |
6 мес. |
12 мес. |
С начала года |
|
|---|---|---|---|---|---|
Фолио «Облигации + Акции» |
1.85 |
0.13 |
4.61 |
4.24 |
1.85 |
1 мес. |
3 мес. |
6 мес. |
12 мес. |
С начала года |
|
|---|---|---|---|---|---|
Фолио «Облигации + Акции» |
21.14 |
0.51 |
9.05 |
4.24 |
22.55 |
Расчет доходности Фолио произведен на основании изменения стоимости ценных бумаг в соответствии с пропорциями, указанными в таблице «Структура Фолио».
Показатели доходности приведены по виртуальному портфелю Фолио. В расчете доходности не учитывались расходы и вознаграждение управляющего.
Более подробно с обязательной информацией по Фолио вы можете ознакомиться здесь.
