Письмо ФК «Открытие» о реструктуризации облигационного долга по выпускам 02, 03 и 04 ООО «Разгуляй-Финанс»
Информируем вас о том, что ООО «Разгуляй-Финанс» проводит реструктуризацию облигационного долга по выпускам 02, 03 и 04.
28 мая 2009 г. (дата оферты по облигациям серии 04 согласно эмиссионным документам) ООО «Разгуляй-Финанс» (Эмитент) не сможет исполнить свои обязательства по облигациям серии 04. Эмитент предлагает Вам принять участие в реструктуризации на следующих условиях (аналогичных условиям по сериям 02 и 03):
- схема реструктуризации задолженности Эмитента перед владельцами облигаций предусматривает выкуп Эмитентом 25% принадлежащих владельцам облигаций в текущем периоде;
- 100% оставшегося количества облигаций держатели смогут предъявить по оферте ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» в 2010 году. В случае неисполнения ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» своих обязательств по оферте 2010 года, предусмотрена оферта от ООО «Разгуляй-Финанс», которая включает условие о поручительстве ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй» и ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй»;
- условия оферты ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» предусматривают возможность досрочного предъявления облигаций к выкупу в случае неисполнения Группой «Разгуляй» своих обязательств по кредитам и займам на сумму, превышающую 1 300 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей (условие «кросс-дефолта»).
Дата проведения сделок по реструктуризации по серии 04 — 2 июня 2009 г.
Для участия в реструктуризации владельцу облигаций необходимо заключить с Эмитентом соглашение о реструктуризации (договоры купли-продажи ценных бумаг — во вложении).
В случае принятия вами положительного решения относительно реструктуризации, прошу заполнить два договора, приложенные к данному письму, в соответствии с памяткой по их заполнению, и направить подписанные с Вашей стороны оригиналы (каждый договор в двух экземплярах) по адресу: 129090, Москва, ул. Каланчевская, д. 49 на мое имя до 27 мая, 12.00. Также просим направить по электронной почте скан подписанных договоров.
Просим вас до 26 мая, 14:00, сообщить, будете ли вы принимать участие в реструктуризации, запланированной на 2 июня, и если да, то сообщить сроки, когда вы сможете направить сканы и оригиналы подписанных договоров.
В случае возникновения каких-либо вопросов, обращайтесь по телефону:
