ИИС «Альфа Сбалансированный»

Портфель из фондов преимущественно российских акций и облигаций
+22,8 %*
Будущая
доходность за год

О стратегии

Портфель из фондов преимущественно российских акций и облигаций. Управляющий выбирает пропорцию между фондами на основе анализа рыночных трендов. Дополнительно получайте до 52 000 рублей в год за счет возврата налога.

Преимущества

  • Универсальность

    Фонды в составе стратегии инвестируют в разные классы активов — акции и облигации. Потенциал роста российского рынка и консервативный характер долговых инструментов — в одном финансовом решении!

  • Диверсификация

    Портфели фондов в составе стратегии включают в себя бумаги большого числа компаний из разных секторов экономики. Широкое распределение инвестиций снижает рыночные риски и улучшает потенциальный результат.

  • Гибкость

    В ожидании растущего тренда управляющий может увеличивать экспозицию на рынок акций. Когда растет роль стабилизирующих активов, на первый план выходят возможности облигаций.

  • Налоговый вычет

    Независимо от результатов инвестирования получайте до 60 000 ₽ ежегодно, используя налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС)

ИИС «Альфа Сбалансированный»

Портфель из фондов российских акций и облигаций
Риск

Привлекательная альтернатива вкладу

Удобный инструмент инвестирования, доступный как начинающим, так и опытным инвесторам

Ваши деньги всегда на работе

Потенциальный инвестиционный доход + Ежегодный налоговый вычет 13% + Налоговый вычет с дохода по счету в пределах 30 млн ₽ по истечении 5 лет

Легко открыть — быстро получить

Выберите стратегию и откройте счёт, а уже в начале следующего года получите налоговый вычет до 60 000 ₽

Доходность стратегии

4,36 %

Условия инвестирования

  • oт 10 000 ₽
    Минимальная сумма
  • от 5 лет
    Рекомендуемый срок
  • Доверительное управление и ИИС
    Тип продукта
  • Группа риска
    12345

Состав стратегии

Классы активов

  • 48,47 %
    Акции
  • 38,54 %
    Корпоративные облигации
  • 6,51 %
    Ценные бумаги РФ
  • 4,96 %
    Облигации
  • 1,52 %
    Денежные средства

Отрасли

  • Недвижимость
    18,58 %
  • Банки и финансовые компании
    16,32 %
  • Промышленность и транспорт
    14,93 %
  • Нефтегазовая и топливная
    14,67 %
  • Потребительский сектор
    11,36 %
  • Информационные технологии
    6,97 %
  • Госбумаги
    6,51 %
  • Телекоммуникации
    4,6 %
  • Электроэнергетика и ЖКХ
    2,26 %
  • Сырье и материалы
    2,07 %
  • Денежные средства
    1,52 %
  • Фармацевтика и здравоохранение
    < 1 %
Данные по состоянию на 03.10.2024

Эмитенты

  • Министерство Финансов Российской Федерации
    Министерство Финансов Российской Федерации
    6,51 %
  • Лукойл
    Лукойл
    5,84 %
  • Группа ЛСР
    Группа ЛСР
    5,61 %
  • ТКС ХОЛДИНГ
    ТКС ХОЛДИНГ
    5,6 %
  • Синара-Транспортные Машины
    Синара-Транспортные Машины
    5,09 %
  • МКПАО Яндекс
    МКПАО Яндекс
    4,9 %
  • Сэтл Групп
    Сэтл Групп
    4,78 %
  • Банк ВТБ (ПАО)
    Банк ВТБ (ПАО)
    4,69 %
  • Озон Холдингс
    Озон Холдингс
    4,64 %
  • Корп центр ИКС 5
    4,5 %
  • Сбербанк России
    Сбербанк России
    4,23 %
  • ПАО Газпром Нефть
    ПАО Газпром Нефть
    4,2 %
  • Группа компаний Самолет
    Группа компаний Самолет
    4,16 %
  • Эталон Финанс
    Эталон Финанс
    3,64 %
  • ЭР-Телеком Холдинг
    ЭР-Телеком Холдинг
    3,63 %
  • Газпром
    Газпром
    3,4 %
  • ХК Новотранс
    ХК Новотранс
    3,35 %
  • Аэрофлот
    Аэрофлот
    2,89 %
  • Прочее
    2,44 %
  • ТГК-14
    ТГК-14
    2,16 %
  • ВУШ
    ВУШ
    1,81 %
  • Хэдхантер
    1,77 %
  • Рисса Инвестментс Лимитед
    1,44 %
  • Роснефть
    Роснефть
    1,09 %
  • РВК-Инвест
    РВК-Инвест
    1,02 %
  • АФК Система
    АФК Система
    < 1 %
  • Globaltrans Investment PLC
    Globaltrans Investment PLC
    < 1 %
  • РУСАЛ
    РУСАЛ
    < 1 %
  • АЛРОСА
    АЛРОСА
    < 1 %
  • РОС АГРО ПЛС
    РОС АГРО ПЛС
    < 1 %
  • ИЭК Холдинг
    ИЭК Холдинг
    < 1 %
  • ЛК Европлан
    ЛК Европлан
    < 1 %
  • НЛМК
    НЛМК
    < 1 %
  • ГК Пионер
    ГК Пионер
    < 1 %
  • ЭЛЕМЕНТ (ПАО)
    ЭЛЕМЕНТ (ПАО)
    < 1 %
  • Совкомбанк
    Совкомбанк
    < 1 %
  • МД Медикал Груп Инвестментс
    < 1 %

Налоговый вычет до 60 000 ₽ в 1 клик

  • Отслеживайте сумму вычета в личном кабинете
  • Не придется идти в налоговую и заполнять документы на вычет самостоятельно. В нашем личном кабинете это можно сделать онлайн. Документы сформируются автоматически и отправятся в 1 клик!
  • Сообщим, когда нужно будет просто подписать документы электронной подписью

Инвестируйте онлайн