Москва, 17 сентября. 

УК «Альфа-Капитал» завершила очередной проект привлечения инвестиций в капитал российских компаний. На этот раз инвестиции предназначены для производителя промышленных 3D-принтеров для литейной промышленности AVP ZIAS (головная компания — ООО «АВП Инновации»). Инвестором выступил закрытый фонд для квалифицированных инвесторов под управлением УК «Альфа-Капитал» в рамках семейства стратегий «Альфа Российский бизнес».

AVP ZIAS направит основную часть средств на расширение производства и пополнение оборотного капитала. Согласно базовому прогнозу, в течение следующих двух-трех лет рыночная стоимость компании может увеличиться в несколько раз, и она будет готова к публичному размещению акций (IPO) или привлечению стратегического инвестора.

С начала 2023 года УК «Альфа-Капитал» завершила уже четыре проекта pre-IPO инвестиций, суммарный объем привлечений превысил 4 млрд рублей. 

Идеальным кандидатом для получения инвестиций являются динамично развивающиеся, финансово устойчивые компании с потенциалом значительного ускорения роста после получения финансирования. Во всех случаях для защиты интересов клиентов предусматривается опцион на обратный выкуп доли в компании через пять лет по цене, которая привязана к финансовым показателям в случае отсутствия IPO Компании.

AVP ZIAS — молодой, но уже прибыльный бизнес без существенной долговой нагрузки, испытывающий дефицит производственных мощностей из-за высокого спроса на промышленные 3D принтеров. Использование 3D-принтеров для изготовления литейных форм значительно ускоряет технологические процессы в различных отраслях, при этом продукция AVP ZIAS стоит дешевле зарубежных аналогов, в том числе поставляемых из Китая. Среди клиентов компании — «КАМАЗ», ММК, УРАЛ и другие менее известные Компании. Как ожидается, текущий раунд инвестиций позволит кратно увеличить объемы выпуска за несколько лет.

«Мы были одними из пионеров формирующегося рынка pre-IPO и наблюдаем высокий интерес к нему со стороны состоятельных клиентов, которым импонирует возможность находиться в числе бенефициаров роста российской экономики. Бизнес, в свою очередь, получает не только долгосрочный финансовый ресурс на прозрачных условиях, но и доступ к нашей экспертизе на рынках капитала, что может быть особенно важно на пути к публичности. Размещение AVP ZIAS — пример яркой инвестиционной идеи благодаря уникальным конкурентным позициям, финансовой самодостаточности компании и готовности к быстрому масштабированию производства», — отметил Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал».

«Для инновационных компаний на быстрорастущих рынках жизненно необходимы инвестиции в масштабирование и развитие. Рынок аддитивных технологий сегодня — это ралли, где сливки снимает самый быстрый. Отечественным компаниям приходится конкурировать в основном с мировыми брендами, где инвестиции в развитие совсем на другом уровне, чем у нас. Особенно трудно удерживать первенство на растущем рынке, где у тебя постоянная нехватка оборотных средств, т.к. все что ты зарабатываешь, тут же пускается в рост. У нас все рассчитывают на господдержку, но она, как правило, рассчитана на более крупных игроков. Вот и выходит, что огромное количество перспективных стартапов умирают на начальной стадии, не получив должного внимания. И самыми эффективными в этих условиях во всем мире являются частные инвестиции, которые позволяют эффективно масштабировать бизнес, контролируя ключевые вопросы, без вмешательства в оперативные процессы до самого выхода на IPO», — рассказал основатель AVP ZIAS Николай Булгаков.

Проведение pre-IPO — один из раундов финансирования бизнеса, как правило перед последующим размещением акций на бирже. В России этот рынок получил дополнительный импульс к развитию на фоне активизации IPO, а также удорожания долгового финансирования в условиях высокой ключевой ставки.

Инвестиции на этапе pre-IPO могут обеспечивать высокие потенциальные доходности, в то же время требуют повышенного внимания к анализу бизнеса и оценке рисков в связи с непубличностью компаний, привлекающих капитал.

^{Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.}