Стратегия «Альфа Умный портфель»

Эффективный фонд при любой «погоде»
+18,7 %*
Будущая
доходность за год

О стратегии

Инвестиции в фонд, нацеленный на эффективную работу при любой «погоде» на рынках. В периоды роста экономики раскрывается потенциал акций и облигаций. Стабилизирующая часть портфеля представлена золотом и инструментами рынка РЕПО.

Преимущества

  • Всепогодные инвестиции

    Фонд в составе стратегии инвестирует в четыре класса активов, способных по-разному реагировать на изменения в экономике. Диверсификация адаптирует портфель ко многим сценариям: от бума до рецессии, от роста инфляции до снижения ставок.

  • Снижение рисков

    Хороший выбор для тех, кто заинтересован в долгосрочном приросте капитала без необходимости предугадывать рыночные тренды, рискуя ошибиться с прогнозом.

  • Гибкость

    Управляющий оптимизирует пропорцию между акциями и облигациями в фонде, при этом ориентир по доле золота составляет 10%, денежного рынка — 20%.

Доходность стратегии

2,95 %

Условия инвестирования

  • oт 200 ₽
    Минимальная сумма
  • от 1 года
    Рекомендуемый срок
  • Доверительное управление
    Тип продукта
  • Группа риска
    12345

Состав стратегии

Классы активов

  • 69,34 %
    Акции
  • 27,99 %
    Ценные бумаги РФ
  • 2,4 %
    Корпоративные облигации
  • 0,27 %
    Облигации

Отрасли

  • Госбумаги
    27,99 %
  • Нефтегазовая и топливная
    24,28 %
  • Банки и финансовые компании
    14,66 %
  • Сырье и материалы
    10,69 %
  • Прочее
    22,39 %
Данные по состоянию на 11.07.2024

Топ‐10 эмитентов

  • Министерство Финансов Российской Федерации
    Министерство Финансов Российской Федерации
    27,99 %
  • Лукойл
    Лукойл
    8,1 %
  • ТКС ХОЛДИНГ
    ТКС ХОЛДИНГ
    7,18 %
  • Озон Холдингс
    Озон Холдингс
    7,08 %
  • Сбербанк России
    Сбербанк России
    6,74 %
  • Роснефть
    Роснефть
    5,98 %
  • Аэрофлот
    Аэрофлот
    5,09 %
  • АЛРОСА
    АЛРОСА
    4,85 %
  • ПАО Газпром Нефть
    ПАО Газпром Нефть
    4,39 %
  • Транснефть
    Транснефть
    4,05 %

Комментарий управляющего

Дмитрий Скрябин
«Альфа Умный портфель» — хороший выбор для тех, кто не хочет предугадывать тренды и рисковать. «Всепогодный» фонд в составе стратегии инвестирует в активы, которые по-разному реагируют на ту или иную экономическую ситуацию. Диверсификация снижает «чувствительность» результатов инвестиций к негативным сценариям при сохранении возможности участвовать в росте российского рынка.

Инвестируйте онлайн